CRM-Software für KMU: Kundenarbeit verbinden
Ein CRM organisiert Kundenkontakte und die nächsten Schritte im Vertrieb. Sara-ONE CRM baut auf Sales auf: Die Kundenarbeit soll von der ersten Verkaufschance über Angebote bis zu einer nachvollziehbaren Kontakt- und Aktivitätshistorie verbunden bleiben.
Kundenakte statt verteilter Informationen
Zum vorgesehenen Umfang gehören Firmen- und Kontaktdaten, Adressen, Notizen, Dokumente sowie Bestell- und Aktivitätshistorie. Wiedervorlagen und Aufgaben unterstützen die tägliche Bearbeitung. Paketfreischaltung und Teamrechte sind für die eigenständige Verkaufsversion zu konkretisieren.
Angebote und Kommunikation
Angebote, E-Mail-Entwürfe und Kontaktprotokolle bleiben einem Vorgang zugeordnet. Eine Postfachanbindung benötigt Einrichtung und Prüfung. Entwurf und tatsächlicher Versand sind getrennte Schritte, damit externe Nachrichten bewusst freigegeben werden können.
Für welche Unternehmen passt das CRM?
Das Paket richtet sich an kleine Betriebe und Teams mit mehreren Kundenkontakten und wiederkehrender Angebotsarbeit. Zum Beispiel kann ein Händler offene Angebote, Ansprechpartner und Rückrufaufgaben zusammenführen. Wie viele Nutzer und Rollen eingeschlossen sind, muss im Angebot vereinbart werden.
Sales, CRM oder Warenwirtschaft?
Sales bildet den Einstieg in Leads, Pipeline und Aufgaben. CRM ergänzt die vollständige Kundenarbeit. Wenn Produkte, Lager, Aufträge und Rechnungsentwürfe hinzukommen sollen, ist Business / ERP die vorgesehene nächste Stufe. Die Business-Pakete bauen aufeinander auf; Marketing ist ein gesondertes Zusatzpaket.
Was kostet Sara-ONE CRM?
CRM kostet 149 € pro Monat netto zuzüglich Umsatzsteuer. Sales ist im vorgesehenen Paketaufbau enthalten. Einführung, Postfachanschlüsse, zusätzliche Leistungen und Nutzungslimits werden im Angebot festgelegt. Aktuell ist die Website eine Vorschau ohne Bestellung oder Zahlungsabwicklung.
So prüfst du die passende Lösung
Zeige in einer Demo einen typischen Kundenkontakt: Notiz anlegen, Aufgabe terminieren, Angebot erstellen und Kommunikation dokumentieren. Prüfe dabei Suchbarkeit, Rollen und den Wechsel zwischen den Schritten. Eine lange Funktionsliste ersetzt diesen Praxistest nicht.